巨臀 交银国际：康方生物新品/新安妥症上市获批 最新主义价为87港元
交银国际发布扣问敷陈称，上调康方生物（09926）2024-26年收入6-10%，以反馈近期新址品/新安妥症的获批和积极临床默契。该行最新的DCF主义价为87.0港元，对应将来12个月26%的潜在升幅，重心催化剂包括开坦尼和依沃西医保筹商情况及国内新安妥症上市审批默契、依沃西国外大III期扣问默契等。
交银国际主要不雅点如下：
两项上市肯求获批巨臀，交易化居品组合初次蔓延至非肿瘤畛域：
9月30日，公司告示开坦尼获批用于胃癌的一线调养，这是开坦尼在中国获批的第二项安妥症。国际癌症扣问机构（IARC）的数据透露，2020年我国新发胃癌病例约48万，在扫数癌症种类中名循序三。因此，该行瞻望该安妥症的获批将显贵扩打开坦尼的潜在适用东谈主群，若年底医保筹商得胜，来岁有望快速进院、渗入后劲宏大的主义市集。
同日，公司抗PCSK9伊努西单抗（AK102）获批上市，用于罗致他汀类药物调养后，仍无法达到LDL-C主义的原发性高胆固醇血症和羼杂型血脂特别的成东谈主患者。这是公司首个非肿瘤畛域交易化居品，亦然第二个获批上市的国产PCSK9单抗；跟着另一款同处上市审评阶段的竞品未获批准，居品现时竞争模样邃密。基于上述批准，该行晋升相应安妥症的POS假定至100%，开坦尼和伊努西的经POS转变峰值销售预测隔离上调至52亿/12亿元东谈主民币。
临床数据密集公布：
除在WCLC大会上公布的依沃西头党羽K药扣问数据（此前敷陈），公司近期还在EADV、ESMO等大会上公布了多项紧要数据，暴戾重心存眷：1）IL-17古莫奇单抗调养中重度斑块型银屑病的II期效果透露，古莫奇调养组在第12周显贵晋升了PASI90、PASI75和sPGA0/1反应率，且疗效可督察至第68周。此前，古莫奇调养中重度斑块型银屑病的要道注册III期临床扣问已达到包括PASI100和sPGA0/1在内的一起疗效绝顶。2）依沃西多项实体瘤一线调养的II期扣问优异数据发表于ESMO大会，包括一线MSS/pMMR
mCRC（+ CD47）、一线TNBC和一线PD-L1+ HNSCC（+ CD47），有望进一步扩大居品临床利用空间、延永生命周期。
【免责声明】本文仅代表作家本东谈主不雅点，与和讯网无关。和讯网站对文中述说、不雅点判断保合手中立巨臀，不合所包含本体的准确性、可靠性或齐全性提供任何昭示或默示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担一起牵涉。邮箱：news_center@staff.hexun.com